La oferta de marcas chinas de autos no para de crecer. Ya hay 27 automotrices de ese país operando en la Argentina y, permanentemente, se conoce la llegada de nuevas empresas. Por ejemplo, esta semana, se lanza otra más. Se trata de Rely, que viene de la mano del Grupo La Emilia y apunta al segmento de las pick-ups (ver nota).
Este fenómeno no es una tendencia local. En otros países hace tiempo que venden sus productos y han alcanzado niveles importantes de penetración. Eso se puede ver en países limítrofes como Chile, Uruguay o Brasil. Europa y Estados Unidos están inmersos en una guerra comercial para frenar los vehículos de ese país.
En todos esos casos, fue un proceso gradual del que la Argentina no participó debido al cepo importador que rigió durante el gobierno anterior, entre 2019 y 2023. Al llegar una nueva gestión e impulsar una apertura económica, el avance de las marcas chinas se está produciendo de golpe y eso lo hace más llamativo el fenómeno.
La preocupación de las marcas tradicionales ante la avanzada china no es algo que se intente disimular. Abiertamente, reconocen que es una competencia dura y que obliga a replantear el negocio.
La preocupación es clara y ya se empieza a reflejar en los números de mercado. En líneas generales se habla de una participación, por el momento, baja. Según los últimos datos, las marcas chinas representan 8,7% del mercado total. En otros países vecinos ya supera el 15%.
Sin embargo, este dato puede resultar engañoso para analizar el avance real de estas automotrices.
Hay dos factores a tener en cuenta. Por un lado, las marcas chinas están participando, principalmente, sólo de una parte del mercado, el de los autos sedanes o hatchback y en el de los SUV. Muy baja es su presencia en otros segmentos. Por ejemplo, en el de las pick-ups, que representa una porción alta de las ventas internas. Recién ahora se están sumando a este tipo de vehículos.
La otra parte del mercado en la que no están presentes es en el de las ventas. Casi ninguna marca tiene financiación propia. Hay casos de algunos acuerdos con bancos donde se ofrecen líneas de crédito, pero es muy incipiente. Para tener una idea, de los 193.566 patentamientos en el año, 91.798 se hicieron con prendas.
Es decir, las marcas chinas todavía no empezaron a competir en esta parte del negocio que representa casi la mitad de las operaciones. Ni tampoco participan en todos los segmentos como sí lo hacen las automotrices tradicionales. Aún así, ya manejan 8,7% de las ventas totales.
Pero hay otro dato más importante, en cuanto al tema financiero. Las prendas son tanto de créditos tradicionales – vía bancos o compañías financieras de las marcas – como del sistema de planes de ahorro. En el año, se patentaron 42.089 unidades por este sistema. En números gruesos, los planes de ahorro representan la mitad de las ventas financiadas y un 25% del total del mercado.
La particularidad que tienen los patentamientos vía estos planes es que no reflejan la actualidad del mercado ya que son operaciones que se realizaron tiempo atrás.
´´El patentamiento hoy de un vehículo vendido por plan puede tratarse de una venta realizada dos o tres meses atrás o hace cuatro años. Son ventas del pasado. En esa época no estaba el fenómeno de las marcas chinas. Por eso, para ver su penetración y lo que puede pasar hay que ver su participación del mercado sin los autos vendidos por plan. Es decir, por ventas convencionales. Ahí, el avance es impresionante´´, explicó el dueño de una concesionaria de una marca tradicional.
La asociación que agrupa a las concesionarias (ACARA) realizó un informe interno donde analiza la penetración de las marcas chinas de forma global, pero también en su incidencia de los patentamientos sin tener en cuenta las ventas financiadas.
Según los datos de ACARA, se llevan patentados, en el año, 193.566 0km como mercado total. Las marcas chinas llevan registrados 16.870 unidades. El volumen de patentamientos sin operaciones prendarias es de 101.768. De esta forma, la penetración de las marcas chinas es de 17% de las ventas sin financiación. Esto en el acumulado anual, pero tomando sólo abril ya es de 21%. Va en aumento. En abril, de los 44.464 patentamientos generales, las marcas chinas realizaron 4.491 operaciones, un 11% del total.
El otro dato interesante, que no está en el informe de ACARA, pero es fácilmente deducible es la participación de las marcas chinas en las ventas reales de hoy. Teniendo en cuenta que los patentamientos de 0km que vienen de un plan de ahorro son ventas pasadas, al quitar del volumen total del cuatrimestre las 42.089 unidades patentadas por esta vía, el mercado en el que compiten las automotrices chinas se reduce a 151,477 unidades. De esta manera, la participación en las ventas actuales de las marcas chinas ya es de 11%.
